Un hombre cae fulminado por un infarto en una parada de autobús; tras su ingreso en el hospital, le informan de que debe someterse a una intervención a vida o muerte.
A pesar de sus reticencias, le trasplantan el corazón de un donante anónimo.
Tras una recuperación exitosa de la operación, al poco tiempo empieza a sufrir mortificantes pesadillas una noche tras otra.
Un terrorista se ha adueñado de sus sueños y los psiquiatras no son capaces de poner remedio a su mal.
¿Conseguirá Fernando librarse del espíritu maligno que lo posee, o acabará convirtiéndose en un asesino en serie al igual que en sus noches delirantes?