1ª edición, 2014
Editorial Fe d’erratas
SINOPSIS
El principal objetivo de esta publicación es realizar un repaso didáctico sobre el mundo de los fondos de inversión, respondiendo a las principales dudas que le pueden sobrevenir a cualquier ahorrador o inversor que valora la posibilidad de canalizar una parte de su patrimonio financiero a través de este vehículo de inversión colectiva. Dado el formato reducido de esta obra, no se pretende profundizar con detalle en cada una de las materias presentadas sino, más bien, poner de relieve los aspectos clave y responder a algunas preguntas básicas que nos ayudarán a tomar mejores decisiones.
INDICE
1. Algunos datos y tendencias de interés
1.1. El ahorro familiar en España
1.2. La inversión colectiva en España
2. Conceptos básicos
2.1. ¿Qué es un fondo de inversión?
2.2. Clasificaciones
2.3. Aspectos fundamentales de un fondo de inversión
3. Planificando una estrategia de inversión
3.1. Rentabilidad, riesgo y diversificación: teoría de carteras
3.2. Desarrollos posteriores de la teoría de carteras
3.3. ¿Gestión activa o gestión pasiva?
4. Criterios para valorar un fondo de inversión
4.1. Aspectos clave a considerar
4.2. Análisis cuantitativo y cualitativo de fondos de inversión
4.3. Información sobre fondos de inversión
5. Casos particulares de interés
5.1. Fondos garantizados
5.2. Fondos índice y fondos cotizados (ETFs)
5.3. Fondos de inversión de gestoras internacionales
5.4. Sociedad de inversión de capital variable (SICAVs)
6. Fiscalidad de los fondos de inversión
6.1. Un poco de historia
6.2. Marco tributario vigente
